Wer Vermögen besitzt, will klug investieren und Risiken streuen. Unser CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ und geschäftsführende Gesellschafter Daniel Drißner hilft Ihnen dabei. Mit seiner ISO 22222-Qualifizierung “Private persönliche Finanzplanung” steht Ihnen ein kompetenter und umfassender Berater zur Seite. Eine kürzlich erfolgte erfolgreiche Rezertifizierung bestätigt die Fähigkeiten, die Anforderungen zu erfüllen.

Vermögend – was tun? Oder vielleicht die häufigere Frage: “Wie kann man mehr aus dem Geld machen?”

Auch wer Geld angespart hat, hat Sorgen. Helfen können Finanzplaner wie unsere Geschäftsführer. Aber woran erkennt man einen seriösen und zuverlässigen Berater?
Um hier Orientierung zu geben, wurde die Internationale Norm ISO 22222 entwickelt, welche eine produktneutrale und objektive Beratung sichert.

Die Beratungsqualität wird durch Ausbildung und Kompetenz gewährleistet. ISO 22222 erschien im Jahr 2005 und orientiert sich am internationalen Goldstandard in der Beratung, dem CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™.

Mit Produktneutralität und Objektivität zur besten Lösung

Die zertifizierten Finanzplaner unterscheiden sich von anderen. Der Kunde wird ganzheitlich betrachtet. Welche Fähigkeiten ein Finanzplaner braucht und wie er als solcher arbeitet, regelt die Norm. Die Arbeit beginnt mit dem Aufbau der Kundenverbindung, geht über Datenanalyse und Strategiegespräch bis zur Begleitung der Umsetzung.

Die Anforderungen zu ISO 22222:2005-12-15 können auf der Website der “International Organization for Standardizsation (ISO)” nachgelesen werden (externer Link): ISO 22222 Personal financial planning – Requirements for personal financial planners

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: