Massgeschneiderte Konzepte für Ihre persönlichen Zielsetzungen.
Lebens- und Finanzplanung
Ihre Lebensplanung und unsere Finanzplanung sind untrennbar miteinander verbunden. Im besten Fall sind sie das Resultat professioneller Beratung und Betreuung – wie die ganzheitliche Vermögensberatung der RAETIKON.invest. Damit sind Sie in jeder Lebensphase optimal abgesichert.
Drei Schritte
Die professionelle Vermögensberatung der RAETIKON.invest lässt sich in drei grundlegende Schritte einteilen:
- Analyse Ihrer privaten und beruflichen Situation.
Planung und Sicherstellung eines finanziell unabhängigen Lebens. - Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts und Auswahl der zielführenden Massnahmen.
- Umsetzung des Konzepts und regelmässige Optimierung.
Die Zielsetzungen der Lebens- und Finanzplanung sind schnell auf den Punkt gebracht:
Ihr persönliches Einkommen und Ihr Vermögen sollen optimal eingesetzt werden, damit Sie die nächsten 30 Jahre sorglos leben können. Wir bieten Ihnen dafür verschiedene Leistungen und Massnahmen, die individuell auf Sie abgestimmt werden. Das daraus resultierende Konzept definiert die Rahmenbedingungen, um Ihnen und Ihrer Familie maximale Sicherheit zu garantieren.