Massgeschneiderte Konzepte für Ihre persönlichen Zielsetzungen.

Lebens- und Finanzplanung

Ihre Lebensplanung und unsere Finanzplanung sind untrennbar miteinander verbunden. Im besten Fall sind sie das Resultat professioneller Beratung und Betreuung – wie die ganzheitliche Vermögensberatung der RAETIKON.invest. Damit sind Sie in jeder Lebensphase optimal abgesichert.

Drei Schritte

Die professionelle Vermögensberatung der RAETIKON.invest lässt sich in drei grundlegende Schritte einteilen:

  1. Analyse Ihrer privaten und beruflichen Situation.
    Planung und Sicherstellung eines finanziell unabhängigen Lebens.
  2. Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts und Auswahl der zielführenden Massnahmen.
  3. Umsetzung des Konzepts und regelmässige Optimierung.

Die Zielsetzungen der Lebens- und Finanzplanung sind schnell auf den Punkt gebracht:
Ihr persönliches Einkommen und Ihr Vermögen sollen optimal eingesetzt werden, damit Sie die nächsten 30 Jahre sorglos leben können. Wir bieten Ihnen dafür verschiedene Leistungen und Massnahmen, die individuell auf Sie abgestimmt werden. Das daraus resultierende Konzept definiert die Rahmenbedingungen, um Ihnen und Ihrer Familie maximale Sicherheit zu garantieren.

Beste Lösungen für jede Phase Ihres Lebens.

Individuell wie Sie selbst

Im Laufe des Lebens ändern sich Vorlieben, Prioritäten und Ziele. Wir teilen deshalb die Vermögensplanung in Phasen ein, die den wichtigsten Lebensabschnitten jedes Menschen entsprechen. So wird ein professionelles Vorsorgekonzept erstellt, das auf jede Lebensphase optimiert ist.

An alles gedacht – von Anfang an

Lebens- und Finanzplanung

Wir unterstützen Sie dabei, die einzelnen Lebensphasen zu analysieren und entsprechende Vorsorgekonzepte zu erstellen

Liquidität sichern

Verfügbares Kapital ist die Grundlage zur Erreichung persönlicher Ziele. Wir erstellen einen genauen Fahrplan, damit Sie den Überblick bewahren.

Risiken minimieren

Die Existenzsicherung hat oberste Priorität. Unsere Konzepte berücksichtigen die nachhaltige Absicherung von Ihnen und Ihrer Familie – in jeder Phase Ihres Lebens.

Zukunftsvorsorge

Wir helfen Ihnen, eine mögliche Pensionslücke ein für alle Mal zu schliessen.

Steuern optimieren

Nutzen Sie das spezielle Know-how von uns im Rahmen der Finanzplanung.

Vermögensweitergabe

Planen Sie rechtzeitig die geordnete strategische Übergabe Ihres Vermögens mit einem massgeschneiderten Konzept für den optimalen Ablauf.