Der erste Schritt einer erfolgreichen Finanzplanung ist die Bestandsaufnahme. Mit der Vermögensübersicht innerhalb Ihres persönlichen Kundenkontos erfassen Sie alle Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Versicherungen und behalten diese stets via Desktop oder App im Blick. Unübersichtliche Finanzordner gehören damit der Vergangenheit an.
Machen Sie sich das Leben ein bisschen leichter. Für eine Beratung müssen Sie in vielen Fällen nicht mehr persönlich bei uns erscheinen. Mit der neuen Videoberatung “FinanceScreen” sprechen Sie bequem von zu Hause aus mit uns. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein Internetanschluss, einen Computer/ein Tablet mit Lautsprecher und einen Zugang zu unserem KundenServiceCenter/KSC.
Unser ehrgeiziges Ziel ist es einzig und allein, die bestmögliche Lösung für Sie und Ihr Vermögen zu finden.
