Wie sieht Ihre Vermögensbilanz aus?

Überblick verschafft Klarheit

Der erste Schritt einer erfolgreichen Finanzplanung ist die Bestandsaufnahme. Mit der Vermögensübersicht innerhalb Ihres persönlichen Kundenkontos erfassen Sie alle Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Versicherungen und behalten diese stets via Desktop oder App im Blick. Unübersichtliche Finanzordner gehören damit der Vergangenheit an.

Ihr persönliches Kundenkonto

Alle Finanzen auf einen Blick

Unübersichtliche Finanzordner waren gestern. Mit Ihrem kostenfreien Kundenkonto behalten Sie den Überblick über Ihr Vermögen, Ihre Verbindlichkeiten, Ihre Versicherungsverträge und unsere Kommunikation.

Unsere App

Informieren, Kommunizieren, Handeln

Profitieren Sie von zahlreichen Features unserer App, die Ihnen den Umgang mit Ihrem Geld leichter machen. Bleiben Sie stets informiert, kommunizieren Sie mit uns via gesichertem Chat und erteilen Sie in sekundenschnelle Aufträge zu Ihren Kapitalanlagen.

Onlineberatung

FinanceScreen: Einfach. Sicher.

Machen Sie sich das Leben ein bisschen leichter. Für eine Beratung müssen Sie in vielen Fällen nicht mehr persönlich bei uns erscheinen. Mit der neuen Videoberatung “FinanceScreen” sprechen Sie bequem von zu Hause aus mit uns. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein Internetanschluss, einen Computer/ein Tablet mit Lautsprecher und einen Zugang zu unserem KundenServiceCenter/KSC.

Wir sind Experten

Unser ehrgeiziges Ziel ist es einzig und allein, die bestmögliche Lösung für Sie und Ihr Vermögen zu finden.

  • Maßgeschneiderte, ganzheitliche Vermögensberatung
  • Individuelle Vermögensverwaltung (externe Partner)
  • Finanzplanung
  • Erbschafts- und Nachfolgeplanung