Unser Wertesystem

Darum sind Sie bei uns richtig.

Der Umgang mit (fremdem) Geld und Vermögen ist überaus heikel. Hier bedarf es großen Vertrauens. Kunden müssen Beratern vertrauen können, Sie müssen sich und Ihre Interessen sicher aufgehoben wissen.
Wir orientieren unser gelebtes Wertesystem deshalb an den Ethikregeln des Österreichischen Verbandes Financial Planners, um eine ganzheitliche Finanzplanung sicherzustellen.

Vorrang des Kundeninteresses

Die Interessen des Kunden an die erste Stelle zu setzen ist ein Kennzeichen für Professionalität. Es erfordert ehrliches Handeln von Seiten des Beraters sowie die Bereitschaft, persönliche Bereicherung und individuelle Vorteile hinter die Interessen des des Kunden zu stellen.

Integrität

Integrität erfordert Ehrlichkeit und Offenheit in allen beruflichen Belangen. Berater haben bei ihren Kunden eine Vertrauensstellung, und die eigentliche Quelle dieses Vertrauens ist letztendlich die persönliche Integrität des Finanzplaners.

Objektivität

Objektivität erfordert intelektuelle Ehrlichkeit sowie Unvoreingenommenheit. Unabhängig von den erbrachten Dienstleistungen eines Beraters, ist die Integrität ihrer Arbeit zu gewährleisten, Konflikte zu lösen und zuverlässige fachliche Urteilskraft anzuwenden.

Fairness

Fairness erfordert, den Kunden das zu bieten, was ihnen gebührt und zusteht oder was sie von einer Geschäftsbeziehung erwarten. Dazu gehören die Offenlegung wesentlicher Interessenskonflikte, um ein ausgewogenes Interessenverhältnis zu erzielen.

Professionalität

Professionalität erfordert nicht nur würdevolles Benehmen sowie respektvolles und höfliches Verhalten gegenüber Kunden und anderen Personen, zu denen eine geschäftliche Beziehung besteht,sondern auch die Einhaltung entsprechender Regeln, Bestimmungen und fachlicher Standards.

Kompetenz

Kompetenz erfordert das Erreichen und Bewahren eines entsprechenden Niveaus der Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse beim Erbringen von Dienstleistungen. Kompetentes Verhalten bedeutet auch, seine eigenen Grenzen zu erkennen, die Beratung mit anderen Fachleuten in Anspruch zu nehmen. Kompetenz erfordert vom Berater einen ständigen Wissenszuwachs und eine ständige berufliche Weiterentwicklung.

Vertraulichkeit & Sorgfalt

Vertraulichkeit erfordert, dass Kundeninformationen geschützt und so geführt werden, dass nur autorisierte Personen Zugang zu ihnen haben. Die erforderliche Sorgfalt ist im speziellen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen betreffend Planung und Überwachung sicherzustellen.

Tranparenz

Volle Kostenstransparenz im Zuge adaptierter EU-Regelwerke (MiFID II) für Ihre Veranlagung in Finanzinstrumente sorgt für umfassende Informationen und einen besseren Überblick über Ihr Vermögen.

Wir beraten - Sie entscheiden!

Sie möchten Ihr Vermögen selbst verwalten? Dabei unterstützen wir Sie gerne. Im Rahmen der Vermögensanlageberatung erarbeiten wir gemeinsam ein Portfolio, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Dabei stets im Blick: Ihre individuelle Risikobereitschaft.
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    Anlageberatung: Sehr zu empfehlen! Man merkt, dass Herr Drißner vom Fach ist. Meine Bankberaterin kann hier nicht mithalten. Bewertung im Detail Qualität ***** Preis ***** Betreuung ***** Termintreue ***** Freundlichkeit *****

    • Markus M.
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    • Marion Stöckler
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    Ich kann RAETIKON.invest aus persönlicher Erfahrung mit bestem Wissen nur empfehlen. Sie sind trotz meinem jungen Alter sehr freundlich und offen auf mich eingegangen und haben mich sehr kompetent beraten. Auf das persönliche Gespräch wird großen Wert gelegt und so konnte ich schon öfters über die nächsten Schritte und den aktuellen Markt mit Daniel diskutieren. Mit der Zusammenarbeit, den TOP Konditionen und der Performance des Portfolios bin ich überaus zufrieden. Jeder der sich über seine finanzielle Zukunft Gedanken macht und einen kompetenten Partner sucht, ist bei RAETIKON.invest in den richtigen Händen!

    • Bernd Burtscher
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