Darum sind Sie bei uns richtig.
Wir orientieren unser gelebtes Wertesystem deshalb an den Ethikregeln des Österreichischen Verbandes Financial Planners, um eine ganzheitliche Finanzplanung sicherzustellen.
Vorrang des Kundeninteresses
Die Interessen des Kunden an die erste Stelle zu setzen ist ein Kennzeichen für Professionalität. Es erfordert ehrliches Handeln von Seiten des Beraters sowie die Bereitschaft, persönliche Bereicherung und individuelle Vorteile hinter die Interessen des des Kunden zu stellen.
Integrität
Integrität erfordert Ehrlichkeit und Offenheit in allen beruflichen Belangen. Berater haben bei ihren Kunden eine Vertrauensstellung, und die eigentliche Quelle dieses Vertrauens ist letztendlich die persönliche Integrität des Finanzplaners.
Objektivität
Objektivität erfordert intelektuelle Ehrlichkeit sowie Unvoreingenommenheit. Unabhängig von den erbrachten Dienstleistungen eines Beraters, ist die Integrität ihrer Arbeit zu gewährleisten, Konflikte zu lösen und zuverlässige fachliche Urteilskraft anzuwenden.
Fairness
Fairness erfordert, den Kunden das zu bieten, was ihnen gebührt und zusteht oder was sie von einer Geschäftsbeziehung erwarten. Dazu gehören die Offenlegung wesentlicher Interessenskonflikte, um ein ausgewogenes Interessenverhältnis zu erzielen.
Professionalität
Professionalität erfordert nicht nur würdevolles Benehmen sowie respektvolles und höfliches Verhalten gegenüber Kunden und anderen Personen, zu denen eine geschäftliche Beziehung besteht,sondern auch die Einhaltung entsprechender Regeln, Bestimmungen und fachlicher Standards.
Kompetenz
Kompetenz erfordert das Erreichen und Bewahren eines entsprechenden Niveaus der Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse beim Erbringen von Dienstleistungen. Kompetentes Verhalten bedeutet auch, seine eigenen Grenzen zu erkennen, die Beratung mit anderen Fachleuten in Anspruch zu nehmen. Kompetenz erfordert vom Berater einen ständigen Wissenszuwachs und eine ständige berufliche Weiterentwicklung.
Vertraulichkeit & Sorgfalt
Vertraulichkeit erfordert, dass Kundeninformationen geschützt und so geführt werden, dass nur autorisierte Personen Zugang zu ihnen haben. Die erforderliche Sorgfalt ist im speziellen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen betreffend Planung und Überwachung sicherzustellen.
Tranparenz
Volle Kostenstransparenz im Zuge adaptierter EU-Regelwerke (MiFID II) für Ihre Veranlagung in Finanzinstrumente sorgt für umfassende Informationen und einen besseren Überblick über Ihr Vermögen.
