Ihr Kundenkonto (FinanceCloud) ist der schnelle und einfache Zugang zu Ihrer Vermögens- und Versicherungsübersicht via Internet oder App. Mit Ihrem Kundenkonto verwalten Sie Ihre Wertpapierdepots, Ihr weiteres Vermögen, Ihre Verbindlichkeiten, Ihre Versicherungen, Ihre Finanzierungen und sonstige Verträge unabhängig von Ihren Vertragspartnern – übersichtlich und sicher. Somit verfügen Sie über einen virtuellen Finanzordner, der Ihnen das mühsame Ausdrucken und Ablegen von Finanzdokumenten erspart. Darüber hinaus können Sie über die FinanzAdmin-App zahlreiche Vertragsdokumente mit der elektronischen Unterschrift gegenzeichnen.
Highlights
- Konsolidierte Vermögensübersicht inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten
- Abfrage des aktuellen Depotbestandes
- Factsheets zu den einzelnen Fonds inklusive Wertentwicklung, Rendite-Risiko, Kennzahlen, Gewinn & Verlust
- Vermögensaufteilung
- Überblick über bisherige Transaktionen
- Anzeige der Wertentwicklung Ihrer Depots
- Anzeige der Zusammensetzung Ihres Depots
- Aktueller Marktbericht
- Realisierte Gewinne und Jahresperformance
- Übersicht über Spar- und Entnahmepläne
- Digitale Unterschrift in beliebigen PDF Dokumenten direkt über die FinanzAdmin-App
Sie wünschen sich Ihren kompletten Vermögens- und Versicherungsstatus auf einen Blick? Mit Ihrem Kundenkonto kein Problem.
Ob Barvermögen, Bankkonten, Bausparverträge, Sparkonten, Festgelder, Tagesgelder, Fonds und Wertpapiere, Versicherungen, Immobilien, Vermögensgegenstände wie Gold oder Gemälde, Ratenkredite, Immobiliendarlehen oder sonstige Vermögen oder Schulden – verwalten Sie künftig alles mit einer Software!
Aktuell unterstützte Vertragsarten in der Vermögensübersicht
- Wertpapierdepots mit
- Aktien (auch in Fremdwährung)
- Fonds
- Fondssparpläne
- Anleihen (alle auch in Fremdwährung)
- Vermögensverwaltungen
- Tagesgeld
- Festgeld
- Sparkonto
- Beteiligungen
- Genossenschaftsanteile
- Genussrechte
- Bausparvertrag
- Lebensversicherung
- private Rentenversicherung
- sonstige Vermögensgegenstände (zB Edelmetalle, Münzen, Gemälde, Kunst, Antiquitäten)
- Haus- und Grundbesitz
- Immobiliendarlehen als Annuitätendarlehen und Festdarlehen
- Ratenkredite (Bankkredit, Versandhauskredite etc.)
Im Dokumentenarchiv finden Sie alle Dokumente zu Ihrem Wertpapierdepot, zu Ihren Versicherungen und zur Korrespondenz mit Ihrem Finanzberater RAETIKON.invest GmbH. Nutzen Sie das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente und hinterlegen Sie zum Beispiel eine Kopie Ihres Ausweises oder eigene Notizen zu Ihren Verträgen. Sparen Sie sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Finanzordnern und verwalten Sie sämtliche Finanzdokumente in Ihrer FinanceCloud.
Struktur des Dokumentenarchivs:
- Eigene Dokumente
- Allgemeine Dokumente
- Quartalsbericht
- Beratungsdokumente
- Schriftverkehr
- Vertragsdokumente
Mit der Wertpapierinformation haben Sie Zugriff auf Fondsdaten von über 18.000 in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds und Beteiligungen. Selektieren Sie mit vielfältigen Optionen die besten Fonds einer Anlagekategorie, greifen Sie auf alle relevanten Fondsdokumente zurück (Fondsinformation, Factsheet, KID) und nutzen Sie zahlreiche Filme der Fondsgesellschaften zur professionellen Information.
Hinterlegen, ändern und ergänzen Sie in Ihrem Kundenkonto Ihre persönlichen Stammdaten oder die Ihres Unternehmens und erleichtern Sie somit die Zusammenarbeit mit Ihren Vertragspartnern und Ihrem Finanzberater. Definieren Sie Ihre weitere Personen in Ihrem Haushaltsverbund und konsolidieren Sie somit die Vermögensübersicht zu Ihrer ganzen Familie. Nie war es für Sie leichter, Ihr Vermögen zu übersichtlich und einfach zu verwalten!
Ihre FinanceCloud ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff zu sämtlicher Korrespondenz via Email, SMS oder Fax mit Ihrem Finanzberater. Archivieren Sie somit wichtige Informationen und Gesprächsnotizen bequem und rechtssicher innerhalb Ihres Kundenzugangs. Finden Sie schnell relevante Informationen und sparen Sie sich das Suchen in externen Email-Programmen oder Ihrem Versicherungsordner.