Risikokontrolle

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Die Würze im Depot

Risikostreuung, Risikokontrolle, Risikoberichterstattung

Mit der FinanceApp, der FinanceCloud und dem Direktlogin bei Ihrer Depotlagerstelle haben Sie als Kunde selbst die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche, den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten. Wir unterstützen Sie mit zahlreichen Features in unseren Anwendungen, um die Risikokontrolle und die Überwachung Ihres Vermögens so einfach wie nur möglich zu gestalten.

RAETIKON.invest GmbH ist im Wertpapierbereich als vertraglich gebundener Vermittler der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH tätig.

Fondsampel

Wir beziehen unsere Informationen zu Investmentfonds aus der FWW®-Fondsdatenbank. Dort sind über Fonds-Anteilklassen mit bis zu 1.500 Datensätzen pro Fonds enthalten. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, steht Ihnen mit der Fondsampel und den FWW FundStars® eine besondere Entscheidungshilfe zur Verfügung.

Mit der Fondsampel erkennen Sie sofort im Rot-Gelb-Grün Status, wie sich ein Fonds innerhalb seiner Anlageklasse verhält. Die FWW FundStars® komprimieren weitere Informationen zu einer Sternbewertung, die Ihnen ebenfalls Aufschluss über die Qualität Ihres Investments liefern kann.

Überwachung der Depot-Risikoklasse

Aus Ihren Angaben im Anlegerprofil wird eine Risikokennzahl ermittelt, die auf Ihr gesamtes Portfolio bezogen wird. Einzelne empfohlene Finanzinstrumente können für sich genommen in einem Risikospektrum von 1 – 7 (1 = kleines Risiko; 7 = sehr hohes Risiko) Ihre Risikokennzahl unter- bzw. überschreiten, solange sich Ihr Depot im Mittel unterhalb der für Sie ermittelten Risikokennzahl bewegt. Wir überwachen fortlaufend die Einhaltung der Risikokennzahl Ihres Depots und informieren Sie bei Überschreitung definierter Risikoparameter automatisch via E-Mail.

Depotlimit

Mit der Einrichtung eines Depotlimits informieren wir Sie bei Unter- bzw. Überschreiten vordefinierter Depotwerte per E-Mail. Somit werden Sie im Rahmen getroffener Vereinbarungen informiert, wenn bestimmte Verlustschwellen unterschritten werden oder eine angepeilte Zielrendite erreicht wurde. Depotlimits sind in absoluten Beträgen oder prozentual möglich und werden in einer Rahmenvereinbarung definiert.

Limit auf Einzelposition

Bei Limits auf Einzelpositionen (Fonds/ETF/Aktien/Anleihen etc.) informieren wir Sie bei über – bzw. unterschreiten vorab definierter Preise. Bei erreichen der genannten Limite erhalten Sie eine reine Information per E-Mail zur weiteren Überlegung. Limits auf Einzelfonds werden in unserer Rahmenvereinbarung mit Ihnen individuell besprochen und definiert.
Nicht zu verwechseln mit Limitaufträgen!

Unsere Depotlagerstellen