Depotcheck
Unser Expertenwissen für Ihren Erfolg.

Optimieren Sie Ihr Vermögen.

Gerade in Zeiten starker Kapitalmarktschwankungen ist vorallem eine gute strukturelle Positionierung sehr wichtig. Persönliche Ziele und persönliche Risikobereitschaft weisen hier den Weg. Ihre Vermögensstruktur, Ihre Anlagestrategie und Ihr Anlageportfolio sollten zusammenpassen, denn der Erfolg einer Portfolioanlage hängt größtenteils von der richtigen Portfoliostruktur ab.

Daher ist es sehr wichtig, Ihr Anlageportfolio regelmäßig einer Strukturanalyse zu unterziehen. Entspricht die aktuelle Portfoliostruktur Ihren persönlichen Anlagezielen? Hat Ihr Portfolio mehr Potenzial?

Nutzen Sie unser umfangreiches Expertenwissen für Ihren Depotcheck und vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine ausführliche Beratung.

Wir überprüfen Ihre aktuelle Anlagestruktur, gleichen diese mit Ihrer aktuellen finanziellen Situation ab, sprechen Empfehlungen aus und unterstützen Sie bei deren Umsetzung.
Unsere Dienstleistungen umfassen eine unabhängige Fondsauswahl und exzellente Lösungen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen!

Unsere Empfehlungen richten sich ausschließlich nach Ihren Wünschen, Anforderungen und aktuellen Marktgegebenheiten.

Ob Sie bereits Kunde sind oder nicht – nutzen Sie die Gelegenheit für einen regelmäßigen Depotcheck.
Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.

Ihre Vorbereitung - gemeinsam zu Erfolg.

  • Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
  • Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
  • Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
  • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
  • Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
  • Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
  • Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
  • Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
  • Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 23.000 Investmentfonds + ETFs
  • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
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  • Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
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  • 24/7 Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin
  • 24/7 Risikokontrolle
  • regelmäßige Depotbesprechung
  • ausführlicher Quartalsbericht