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Nachfolgeplanung

Ihre individuelle Nachfolgeplanung

Gezielt vorbereitet und gesteuert.

Sie suchen einen Experten, der sich auf Fragen der Vermögensübertragung oder Nachfolgeplanung spezialisiert und Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen entwickelt?

Die Regelng des persönlichen Nachlasses ist sehr sensibel. Ob Sie Ihr Unternehmen an die nächste Generation weitergeben möchten oder Ihr Privatvermögen bestmöglich zum Schutz Ihrer Familie einsetzen möchten, es gibt komplizierte Konstellationen und Fragen, die nur mit Hilfe von Profis beantwortet und bearbeitet werden können.

Es ist fast schwieriger, ein Vermögen zu hinerlassen, als eines zu schaffen.

  • Wie lässt sich Ihr Nachlass (Privat- und Geschäftsvermögen, Immobilien, Antiquitäten und Sammlungen) seriös bewerten?
  • Wie können Liegenschaften aufgetielt werden und was sind die Vorteile/Nachteile einer failieninternen Lösung oder eines eternen Verkaufs?
  • Welche Dokumente sind nötig, um den persönlichen Willen güter- und erbrechtskonform zu formulieren?
  • Wer unterstützt die Hinterbliebenen und sorgt für die Whrung ihrer Rechte und Pflichten beim Antritt des Erbes?

Wir sorgen für die ganzheitliche Betreuung und Umsetzung Irer Güter- und Erbrechtsplanung. Mit entsprechendem Feingfühl, Diskretion und großem Respekt werden alle nötigen Schritte gestzt, um Ihren Wünschen für die nachfolgenen Generationen zu entsprechen.

Planung für Generationen

Die Vermögensberatng ist stets langfristig ausgelegt und umfasst auch die Nachlassregelung von Vermögens- und Sachwerten. Im Sinne der ganzheitlichen Finanzplanung sorgen wir auch bei der Planung des persönlichen Nachlasses für die steueroptimierte Umsetzung. Unser Geschäftsführer Daniel Drißner, MBA ist CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM und war einer der ersten dieser Zunft in Vorarlberg. Er verfügt über das Know-how zur Beantwortung und Umsetzung genannter Schritte und zudem über das dafür notwendige Netzwerk an Kooperationspartnern.

CFP® and CFP®-Logo are registered trademarks in Austria and E.U. These marks together with the CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM mark are owned and used outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Österreichischer Verband Financial Planners is the marks licensing authority for the CFP marks in Austria, through agreement with FPSB.

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Partner

Die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH, Mauerbachstraße 4/Top 3, 1140 Wien, ist gemäß WAG 2018 konzessionierter Partner der RAETIKON.invest GmbH im Rahmen der Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten. In diesem Tätigkeitsbereich ist die RAETIKON.invest ein Erfüllungsgehilfe der FinanzAdmin gemäß § 1313a ABGB und wird im Namen und Auftrag sowie auf Rechnung der FinanzAdmin tätig.

Kontakt

  • Alte Landstraße 8, 6700 Bludenz, Österreich
  • +43 5552 22 0 33
  • Nach Vereinbarung

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