Gründer der RAETIKON.invest GmbH – seit 2018 an Ihrer Seite Daniel hat einen Master in Finance und verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankbereich. Er bekleidete bei heimischen Privat- und Regionalbanken Fach- und Führungspositionen. Daniel gilt als Spezialist in seinem Fachgebiet und war einer der ersten Financial Planner (CFP®) Vorarlbergs. Den Verband Financial...
Unser Netzwerk
Experten stehen uns in folgenden Bereichen mit Rat und Tat zur Verfügung:
- Immobilien-Bewertung & -Verkauf
- Steuerberatung
- Erbschaft/Schenkung
- Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung
Weiterbildung
Gewerbliche Vermögensberater – § 136a GewO
Ab 01.01. des Folgejahres der Eintragung des Gewerbes beginnt der 3-Jahres-Lehrplan. Die Stundenanzahl richtet sich nach dem eingetragenen Gewerbewortlaut. Jedes Jahr ist (mindestens) ein Drittel der vorgeschriebenen Weiterbildungsstunden zu absolvieren.
Versicherungsmakler/Versicherungsagenten – § 137b Abs. 3a GewO
Seit 01.01.2019 sind jährlich mindestens 15 Stunden zu absolvieren. Lehrplanstart ist der 01.01. des Folgejahrs des Gewerbeeintrags.
MIFID II
FMA-Rundschreiben: „Kriterien zur Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen von Anlageberatern und Personen, die Informationen zu Anlageprodukten erteilen (§ 55 WAG 2018)“ vom 21.08.2017
