Gründer der RAETIKON.invest GmbH – seit 2018 an Ihrer Seite Daniel hat einen Master in Finance und verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankbereich. Er bekleidete bei heimischen Privat- und Regionalbanken Fach- und Führungspositionen. Daniel gilt als Spezialist in seinem Fachgebiet und war einer der ersten Financial Planner (CFP®) Vorarlbergs. Den Verband Financial...

Für Ihre speziellen Anfragen

Unser Netzwerk

Im Rahmen der individuellen Finanzplanung stößt man auf Spezialfragen, die wir nicht beantworten können oder dürfen. In solchen Fällen können wir auf ein gut aufgebautes und professionelles Netzwerk zurückgreifen, das uns eine langfristige erfolgreiche Zusammenarbeit sichert. Dies ist heute wichtiger denn je.

Experten stehen uns in folgenden Bereichen mit Rat und Tat zur Verfügung:

  • Immobilien-Bewertung & -Verkauf
  • Steuerberatung
  • Erbschaft/Schenkung
  • Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung

In unserer DNA

Weiterbildung

Gewerbliche Vermögensberater – § 136a GewO
Ab 01.01. des Folgejahres der Eintragung des Gewerbes beginnt der 3-Jahres-Lehrplan. Die Stundenanzahl richtet sich nach dem eingetragenen Gewerbewortlaut. Jedes Jahr ist (mindestens) ein Drittel der vorgeschriebenen Weiterbildungsstunden zu absolvieren.

Versicherungsmakler/Versicherungsagenten – § 137b Abs. 3a GewO
Seit 01.01.2019 sind jährlich mindestens 15 Stunden zu absolvieren. Lehrplanstart ist der 01.01. des Folgejahrs des Gewerbeeintrags.

MIFID II
FMA-Rundschreiben: „Kriterien zur Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen von Anlageberatern und Personen, die Informationen zu Anlageprodukten erteilen (§ 55 WAG 2018)“ vom 21.08.2017

Gesetzliche Weiterverpflichtung 2022 - Stand 30.06.2022

MiFID II (WAG 2018) 15 h p.a. 206%
IDD-Richtlinie (VAG) 15 h p.a. 184%
Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters 60 h 3 Jahre 69%