Sie stehen vor der Frage, wie Sie Ihre persönlichen Finanzen so gestalten, dass Sie Ihre langfristigen Lebensziele sicher und zeitnah erreichen?
Langfristige Finanzplanung ist Lebensplanung und erfordert einen systematischen Ansatz. Dafür brauchen Sie einen Experten, der das Netzwerk genau analysieren und überdenken kann.
Auf der Grundlage der Analyse Ihrer getätigten Investitionen und langfristigen Ziele, entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Finanzplaner Ihren persönlichen Finanzplan, um die aktuelle Situation und die Zukunftsaussichten zu klären. Im Rahmen der Finanzplanung werden auch Szenarien entwickelt, um unterschiedliche Annahmen über die zukünftige Entwicklung abzubilden.
Die erarbeitete Strategie (inklusive Handlungsempfehlungen) wird im Finanzplan dargestellt und umfasst alle Aspekte Ihres Vermögens, Ihrer Liquidität, Finanzierung, Risikoabsicherung, Altersvorsorge und Vermögensübertragung oder Erbschaft.
In so einem Fall greifen Sie am besten auf CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM zurück.
Unser Geschäftsführer Daniel Drißner, MBA, CFP®, EFA© ist einer der ersten CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM in Vorarlberg und steht Ihnen mit seinem ganzen Expertenwissen zur Verfügung.
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