Finanzplanung

Lebensplanung

Sie stehen vor der Frage, wie Sie Ihre persönlichen Finanzen so gestalten, dass Sie Ihre langfristigen Lebensziele sicher und zeitnah erreichen?

Langfristige Finanzplanung ist Lebensplanung und erfordert einen systematischen Ansatz. Dafür brauchen Sie einen Experten, der das Netzwerk genau analysieren und überdenken kann.
Auf der Grundlage der Analyse Ihrer getätigten Investitionen und langfristigen Ziele, entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Finanzplaner Ihren persönlichen Finanzplan, um die aktuelle Situation und die Zukunftsaussichten zu klären. Im Rahmen der Finanzplanung werden auch Szenarien entwickelt, um unterschiedliche Annahmen über die zukünftige Entwicklung abzubilden.
Die erarbeitete Strategie (inklusive Handlungsempfehlungen) wird im Finanzplan dargestellt und umfasst alle Aspekte Ihres Vermögens, Ihrer Liquidität, Finanzierung, Risikoabsicherung, Altersvorsorge und Vermögensübertragung oder Erbschaft.

In so einem Fall greifen Sie am besten auf CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^TMzurück.

Unser Geschäftsführer Daniel Drißner, MBA, CFP®, EFA© ist einer der ersten CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^TMin Vorarlberg und steht Ihnen mit seinem ganzen Expertenwissen zur Verfügung.

Finanzplanung auf höchstem Niveau

Von Anfang an bestens beraten

Was für Ihre persönliche Lebensplanung gilt, ist für eine fundierte Finanzplanung ebenso wichtig. Auch sie muss stets den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Mit der persönlichen Finanzplanung unterstützen wir Sie bei der Standortbestimmung und nachhaltigen Absicherung persönlicher Werte

Analyse der Ist-Situation

Professionelle Vermögensberatung beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Gemeinsam erarbeiten wir eine Aufstellung Ihrer individuellen Familien-, Berufs- und Einkommens-Situation.

Individuelle Planung

Auf dieser Grundlage erstellen unsere Finanzplaner ein ganzheitliches Konzept. Ein erster Ausblick zeigt bereits die voraussichtliche Entwicklung Ihrer finanziellen Situation, inklusive der steuerlichen Optimierung aller Anlage- und Finanzierungsmassnahmen.

Ein detaillierter Planungsbericht gibt Ihnen Auskunft über die Ergebnisse der Analyse und die daraus resultierenden Empfehlungen.

Umsetzung in der Praxis

Wir holen Angebote ein und platzieren Ihr Kapital, wie im gemeinsam erstellten Konzept festgelegt wurde. Um die volle Transparenz zu gewährleisten, erhalten Sie jährlich eine komplette Übersicht über den aktuellen Stand Ihrer Finanzen. Auf diese Weise bewahren Sie Ihre persönliche Planungsfreiheit.

Optimierung

Die ständige Begleitung und Feinabstimung des Gesamtkonzepts vervollständigt unser Verständnis einer ganzheitlichen Beratung. Sollte sich die Lebenssituation verändern oder neue Anlageziele aktuell werden, dann beweist unsere Beratung soviel Flexibilität, umgehend auf die geänderte Situation zu reagieren.

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