RAETIKON.invest
Unser ehrgeiziges Ziel ist es einzig und allein, die bestmögliche Lösung für Sie und Ihr Vermögen zu finden. Diese Lösung findet sich heutzutage in der Regel abseits der klassischen Wege und ist Ergebnis eines ebenso detaillierten wie umfassenden Blickes auf Ihre individuelle Vermögenssituation.
Unsere anspruchsvolle Kundenklientel schätzt dabei unsere individuelle Herangehensweise sowie persönliche Beratung über die Veranlagung hinaus.
„Working hard for something we don’t care about is called stress.
Working hard for something we love is called passion.“
(Simon Sinek)
Der Gründungsgedanke und die Motivation wird dadurch klar –
wir leben und brennen für diesen Beruf.
Unser Spektrum
Das Spektrum und die Kernleistungen der RAETIKON.invest umfassen die individuelle Beratung hinsichtlich taktischer und strategischer Ausrichtung Ihres Vermögens sowie dessen Aufbaus.
Wir stehen Ihnen bei Ihren persönlichen Finanzthemen in vielfältiger Weise beratend zur Seite – unter Nutzung unseres breiten Partner- und Vertriebsnetzwerks.
Unsere Philosophie
Unser Geschäftsmodell ist wertorientiert und baut auf einem einfachen, aber wirksamen Regelwerk auf, das dafür sorgt, dass unsere Kunden stets im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit und unseres Handelns stehen.
Dazu ist es zunächst notwendig, die Einzigartigkeit der Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen und Ihnen Lösungen aufzuzeigen, die auf Ihre spezifischen Vorstellungen abgestimmt sind.
Schlussendlich steht der Mensch im Mittelpunkt des Handelns und macht den entscheidenden Unterschied aus – deshalb wollen wir Ihnen dabei helfen, einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.
Unser Wertesystem
Der Umgang mit (fremdem) Geld und Vermögen ist überaus sensibel. Hier bedarf es großen Vertrauens. Kunden müssen Beratern vertrauen können, sie müssen sich und ihre Interessen sicher aufgehoben wissen.
Wir orientieren unser gelebtes Wertesystem deshalb an den Ethikregeln des Österreichischen Verband Financial Planners, um eine ganzheitliche Finanzplanung sicherzustellen:
Vorrang des Kundeninteresses
Die Interessen des Kunden an die erste Stelle zu setzen ist ein Kennzeichen für Professionalität. Es erfordert ehrliches Handeln von Seiten des Beraters sowie die Bereitschaft, persönliche Bereicherung und individuelle Vorteile hinter die Interessen des Kunden zu stellen.
Integrität
Integrität erfordert Ehrlichkeit und Offenheit in allen beruflichen Belangen. Berater haben bei ihren Kunden eine Vertrauensstellung, und die eigentliche Quelle dieses Vertrauens ist letztendlich die persönliche Integrität des Finanzplaners.
Objektivität
Objektivität erfordert intelektuelle Ehrlichkeit sowie Unvoreingenommenheit. Unabhängig von den erbrachten Dienstleistungen eines Beraters, ist die Integrität ihrer Arbeit zu gewährleisten, Konflikte zu lösen und zuverlässige fachliche Urteilskraft anzuwenden.
Fairness
Fairness erfordert, den Kunden das zu bieten, was ihnen gebührt und zusteht oder was sie von einer Geschäftsbeziehung erwarten. Dazu gehören die Offenlegung wesentlicher Interessenskonflikte, um ein ausgewogenes Interessenverhältnis zu erzielen.
Professionalität
Professionalität erfordert nicht nur würdevolles Benehmen sowie respektvolles und höfliches Verhalten gegenüber Kunden und anderen Personen, zu denen eine geschäftliche Beziehung besteht, sondern auch die Einhaltung entsprechender Regeln, Bestimmungen und fachlicher Standards.
Kompetenz
Kompetenz erfordert das Erreichen und Bewahren eines entsprechenden Niveaus der Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse beim Erbringen von Dienstleistungen. Kompetentes Verhalten bedeutet auch, seine eigenen Grenzen zu erkennen, die Beratung mit anderen Fachleuten in Anspruch zu nehmen. Kompetenz erfordert vom Berater einen ständigen Wissenszuwachs und eine ständige berufliche Weiterentwicklung.
Vertraulichkeit & Sorgfalt
Vertraulichkeit erfordert, dass Kundeninformationen geschützt und so geführt werden, dass nur autorisierte Personen Zugang zu ihnen haben. Die erforderliche Sorgfalt ist im Speziellen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen betreffend Planung und Überwachung sicherzustellen.
Transparenz
Volle Kostenstransparenz im Zuge adaptierter EU-Regelwerke (MiFID II) für Ihre Veranlagung in Finanzinstrumente sorgt für umfassende Informationen und einen besseren Überblick über Ihr Vermögen.
Unsere Veranlagungsgebote
- Erfolgreiche Partnerschaften bauen auf mehreren Säulen auf – der Mensch bleibt das Entscheidende.
- Wir investieren nur in Veranlagungsinstrumente, die wir und Sie auch vollinhaltlich verstehen.
- Wertorientiertes Handeln bedeutet, das Risiko zu verstehen und dennoch Chancen zu nutzen.
- Wir diversifizieren Ihr Vermögen, um Mehrwert zu generieren.
- Strategie & Taktik – die zwei Eckpfeiler erfolgreicher Veranlagungen.
- Kapitalerhalt & Kapitalwachstum schließen sich nicht aus.
- Aktive vs. Passive Investmentstile: Internationale Märkte haben nicht nur Sprachbarrieren – deshalb können Entscheidungsträger vor Ort erfolgsentscheidend sein.
- Es gibt immer einen Markt, um Veranlagungschancen zu nutzen.
- Laufende Qualitätsprüfungen (Due Diligence) unserer Veranlagungsinstrumente.
Mehr als nur Beratung
Gemeinsam verfügen wir über mehr als 35 Jahre an Bank- und natürlich auch Lebenserfahrung. Während dieser Lebensphasen haben wir die Höhen und die Tiefen des Lebens zu spüren bekommen. Wir wissen deshalb, wovon wir sprechen und können somit durch unsere Berufserfahrung auch die richtigen Lösungsansätze für Ihre Bedürfnisse präsentieren.
Uns wurden zudem die klassichen Vorarlberger Tugenden schon früh mit auf den Weg gegeben, weshalb wir trotz unserer internationalen Berufswege nie unsere Wurzeln und Werte bei unseren Lösungen vergessen.
Unsere Namenswahl „RAETIKON.invest“ ist somit mit unserer innersten Überzeugung und unseren Werten zu 100 % kompatibel.
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Unsere Vorlagen werden für Sie gerade überarbeitet.
MMag. Bernadette Staggl
Geschäftsführerin
Daniel Drißner, MBA
Geschäftsführer
Zwei Waagen in beruflichem Gleichgewicht.
„Die Waage ist ein einfühlsamer Zuhörer und Ratgeber mit sicherer Urteilsfähigkeit, steht bemüht, allen Seiten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und Gegensätze zu versöhnen.
Leben und leben lassen ist unsere Devise.“
Kontaktieren Sie uns
Sie haben Fragen oder möchten noch mehr zu einem bestimmten Thema wissen? Kein Problem, als verlässliche Partner helfen wir Ihnen gerne weiter:
- Telefon: +43 677 62928912
- E-Mail: office@raetikon-invest.at
Unser ehrgeiziges Ziel ist es einzig und allein, die bestmögliche Lösung für Sie und Ihre Vorstellungen zu finden.
FAQ
Häufig gestellte Fragen:
Sie können uns telefonisch, via Kontaktformular oder E-Mail kontaktieren – gerne besprechen wir das Weitere persönlich mit Ihnen:
Wir bieten unseren Kunden bedürfnisorientierte Gebührenmodelle an, die entweder branchenübliche Transaktionsspesen inkludieren oder teilweise durch eine umfängliche Servicegebühr abgedeckt werden. Detaillierte Auskünfte werden gerne individuell von uns beantwortet.
Sie können auch bestehende Vermögenswerte einbringen oder von uns betreuen lassen. Wir arbeiten mit einem sehr breiten Partner- und Vertriebsnetzwerk zusammen.
Als vertraglich gebundener Vermittler (vgV) bieten wir ein breites Spektrum an Finanzprodukten an. Darüberhinaus bietet unser umfangreiches Partner- und Depotbankennetzwerk weitere Dienstleistungen an:
– Girokonto
– Zahlungsverkehr
– Versicherung
– Finanzierung
Die Firma RAETIKON.invest GmbH in ihrer Rolle als vertraglich gebundener Vermittler (vgV) tritt als Subvermittler von Finanzinstrumenten auf. Unsere Dienstleistung besteht darin, Wertpapierberatungs- und Wertpapiervermittlungsdienstleistungen als selbständiges Unternehmen, gebunden an einen konzessionierten Haftungsträger (FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH), zu erbringen. Der vgV wurde aufgrund europarechtlichen Vorgaben der MiFID (Market in Financial Instruments Directive – Richtlinie 2004/39/EG) eingeführt und unterliegt den Bestimmungen der MiFID II (RL 2014/65/EU) bzw. unterliegt. vollständig dem WAG 2018.
Die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH ist gemäß WAG 2018 konzessionierter Partner der RAETIKON.invest GmbH im Rahmen der Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten. In diesem Tätigkeitsbereich ist die RAETIKON.invest ein Erfüllungsgehilfe der FinanzAdmin gemäß § 1313a ABGB und wird im Namen und Auftrag sowie auf Rechnung der FinanzAdmin tätig.
Allgemein:
Gesichert sind Einlagen von natürlichen und juristischen Personen auf Konten bei in Österreich konzessionierten Banken. Dazu gehören z.B. Girokonten, Gehalts- und Pensionskonten, Sparbücher und Bausparverträge. Gesichert sind Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Person und Bank.
Nach österreichischem Investmentfondsgesetz sind Fonds vom Vermögen der Fondsgesellschaft streng getrennt. Diese Trennung gilt auch für die unabhängige Depotbank, die das Sondervermögen verwahrt. So bleiben das Vermögen und der Zugriff darauf für die Anteilsinhaber erhalten – auch im Fall eines Konkurses von Fondsgesellschaft oder Depotbank. Die Konkurssicherheit betrifft die Fondsanteile an sich. Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere unterliegen den bei Wertpapieren üblichen Kursschwankungen und sonstigen Risiken.
Kauft ein Anleger Wertpapiere wie Anleihen, Zertifikate oder Optionsscheine, so geht er ein Emittentenrisiko ein, AnlegerInnen sind dem Risiko der Insolvenz, d.h. einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der emittierenden Bank, ausgesetzt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
Kontaktieren Sie uns persönlich – wir verfügen über ein individuelles Weiterempfehlungsmanagement.
Gerne kümmern wir uns darum. Sie haben zudem die Möglichkeit, sich direkt an die jeweilige Depobank zu wenden.
Wir beraten Sie gerne
Setzen Sie sich unverbindlich & unkompliziert mit uns in Verbindung.
Hier finden Sie uns
RAETIKON.invest GmbH, im „Quartier Vier“ Bludenz (ehem. Suchard Bürogebäude)
Fohrenburgstraße 4, 6700 Bludenz
